Montage Hotel & Residence Big Sky(Montage Big Sky) 프로젝트는 몬태나 주 빅 스카이에 있는 론 마운틴(Lone Mountain)의 남쪽 경사면에 있는 3,530 에이커의 반-사유지 골프 및 스키 커뮤니티인 Spanish Peaks의 마스터플랜 구역 내에 위치해 있습니다.
512,000 ft2 (약 14,388평) 규모의 풀 서비스를 제공하는 Montage Big Sky Hotel & Residence에는 99개의 호텔 객실과 39개의 콘도미니엄 유닛, 259개의 지하 주차 공간, 그리고 약 140석의 고급 식당, 약 80석의 Pub/Bar, 약 20석의 카페를 포함하는 80,000ft2 (2,248평)의 회의 및 편의 공간이 들어설 예정입니다.
프로젝트 개요
프로젝트 하이라이트
- Exemplar 승인 완료 (2019년 3월)
- Rural Area 로 Targeted Employment Area 요건 충족
- 개발사의 높은 자본비율 (50%)
- 콘도 사전분양 45% 완료 (사전분양 수입으로 선순위 대출 상환 후 EB5 투자자가 1순위 지휘 확보)
- I-526 거절 시 투자금 환급보장
- 미국 최상위층 부호들 만이 가입할 수 있는 Yellowstone Club 인근에 위치한 5성급 럭셔리 호텔 개발 사업
Montana Big Sky 콘도를 분양받는 고객에게는 미국의 최상위 부유층만이 가입할 수 있는 Yellowstone Club 회원자격이 부여됩니다.
Yellowstone Club은 빌게이츠, 마크저커버그, 오프라 윈프리, 에릭슈미트와 같은 미국 최고의 부호들과 저스틴 팀벌레이크, 제시카 비엘과 같은 헐리우드 톱스타들 그리고 미국 정치계 유력 인사들이 가입되어 있습니다.
Yellowstone Club에 가입하기 위해서는 최소 24억에서 300억원 수준의 Yellowstone 지역 콘도를 구매해야 하며, 가입비 4억원 + 연 5천만원 정도의 회비를 납부해야 합니다.
자금구조
EB-5 자금의 후순위인 50%의 지분을 스폰서가 제공
전체 사업자금 100% 확보 완료
EB-5 자금은 브리지 파이낸싱 대체
투자금 상환 전략
선순위 대출 및 EB5 대출금액 총액은 $208,500,000 로 담보가치는 부채금액의 2.23배인 $465,000,000 입니다.
개발사는 콘도분양수익, 호텔운영수익, 재융자, 매각 등의 다중 출구전략을 통해 EB5 투자금을 상한활 계획입니다.
고용창출
투자자 1인당 50.1개의 고용창출 함으로 EB5 투자이민법 조건을 5배 이상 상회합니다.
2020년 3월 기준 1,631개의 일자리가 창출되었습니다.
Monate Big Sky 공사현장 사진
검증된 EB5 투자금 상환실적
Montage 는 EB5 United 와 Cross Harbor가 함께하는 다단계 EB5 개발 프로젝트 중 두번째 프로젝트입니다.
첫번째 프로젝트인 Yellowstone Club은 $24.5MM의 EB-5 자금을 모집하였고 미국이민성의 청원허가(I-526)이 승인되었습니다. Yellowstone Club 프로젝트는 콘도 분양으로 $400 MM (약 한화 4,763 억원) 이상 창출하였으며 48채 모두 분양되었으며, 2020년 2월 EB-5 투자금이 성공적으로 투자자들에게 상환되었습니다.
개발사 소개
CrossHarbor Capital Partners LLC는 보스톤에 본사를 둔 부동산 투자 사모 펀드 자산운용사로 1993년 설립이래 미국 전역에 걸쳐 상업 부동산 투자 개발을 수행하였습니다.
기부 재단, 공익재단, 공공 기업 및 법인 연금 공단, 가족 및 국부 펀드를 대신하여, 조인트 벤처 및 자유 재량에 의한 투자 형태로 10개의 투자 프로그램의 부동산 투자를 기획, 준비 및 관리 역할을 수행하였습니다.
★ 1993년 설립 이후 총 내부수익율 23.1% 실현
★ Moonlight Basin, Yellowstone Club, Spanish Peaks 포함 Big Sky 지역 개발 가능한 토지의 80% 소유 (약 3,604만평)
★ Big Sky (200개 이상의 고급 부동산)에서 10억 달러(약 1조 2천억원) 이상의 부동산을 개발, 건설 및 분양
★ Yellowstone Club 지역 내 31억 달러(약 3조 7천억원) 이상 가치의 부동산을 개발, 건설 및 분양
★ 300 건 이상의 거래 실적 – 11개의 별도 투자 펀드 운용을 통한 120억 달러(약 14조원) 이상의 부동산 가치
★ 연금 펀드, 기부 단체, 국부 펀드, 그리고 50세대 이상 고액 자산 가족을 포함한 50개 이상 기관 투자자 관리
CrossHarbor는 약 27억 달러의 자본을 유치하여 190개의 거래를 성사시켜, 총 125달러 규모의 부동산을 인수하였습니다. 회사는 투자 출자금의 65%를 회수하여 누적 IRR (내부 수익율)을 20% 이상 실현하였습니다.
Big Sky, Montana에 적극적으로 투자하고 있으며, 2005년 이후 처음으로 Yellowstone Club (“YC”)부지에 여러 개의 단독 택지를 확보하였습니다. 그로부터 4년 후, 회사는 실질적으로 YC 자산을 인수하여, 개발 과정을 감독하였으며, 251개의 YC 부동산 부지를 개발하여 매각하였습니다.
현재까지 총 약11억 달러를 매각하였으며 또 다른 17개의 계약 건(1억 4천 5백 7십만 달러)은 현재 진행 중에 있습니다. YC는 864개의 주거 유닛을 수용할 만한 면적이며, 약613개 유닛은 개발되어 매각되었습니다.
2013년에 회사는 Spanish Peaks와 Lone 산악 지대 초입에 2개의 거대한 주거 단지인 Moonlight Basin를 확보했는데, 그곳은 5,800에이커 면적의 Big Sky 리조트로 세계 수준의 스키, 하이킹 및 산악 자전거 부지입니다. Spanish Peaks와 Moonlight Basin을 결합하여 2,547 개 유닛 시설을 지을 수 있었으며, 그 중 600개 이상은 크로스하버 자산운용사 및 전 소유자에게 매각되었습니다.
14년 2월경, Big Sky 관련 자산 이외 크로스하버의 Moonlight Basin 와 Spanish Peaks 부동산(잔여분 1,945개의 유닛 포함)은 크로스하버가 관리하는 지주회사인 Big Sky 투자 지주회사에 현물로 출자 되었으며, 크로스하버 자산 운용사와 제3의 투자자 지분을 자본에 투자한 것입니다. 크로스하버는 Spanish Peaks, Moonlight Basin 그리고 개발 지원금으로 좀 더 확장된 Big Sky, Lone Mountain Land Company LLC(시행사)와 외부 협력 파트너 대상으로 1인 가족 시설 및 오두막집, 콘도미니엄, 타운하우스, 호텔 객실 및 상업 용 편의시설로 구성된 복합 단지를 개발 준비 중에 있습니다.
완료된 EB5 프로젝트
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Montage Hotel & Residence Big Sky(Montage Big Sky) 프로젝트는 몬태나 주 빅 스카이에 있는 론 마운틴(Lone Mountain)의 남쪽 경사면에 있는 3,530 에이커의 반-사유지 골프 및 스키 커뮤니티인 Spanish Peaks의 마스터플랜 구역 내에 위치해 있습니다.
512,000 ft2 (약 14,388평) 규모의 풀 서비스를 제공하는 Montage Big Sky Hotel & Residence에는 99개의 호텔 객실과 39개의 콘도미니엄 유닛, 259개의 지하 주차 공간, 그리고 약 140석의 고급 식당, 약 80석의 Pub/Bar, 약 20석의 카페를 포함하는 80,000ft2 (2,248평)의 회의 및 편의 공간이 들어설 예정입니다.
Montana Big Sky 콘도를 분양받는 고객에게는 미국의 최상위 부유층만이 가입할 수 있는 Yellowstone Club 회원자격이 부여됩니다.
Yellowstone Club은 빌게이츠, 마크저커버그, 오프라 윈프리, 에릭슈미트와 같은 미국 최고의 부호들과 저스틴 팀벌레이크, 제시카 비엘과 같은 헐리우드 톱스타들 그리고 미국 정치계 유력 인사들이 가입되어 있습니다.
Yellowstone Club에 가입하기 위해서는 최소 24억에서 300억원 수준의 Yellowstone 지역 콘도를 구매해야 하며, 가입비 4억원 + 연 5천만원 정도의 회비를 납부해야 합니다.
EB-5 자금의 후순위인 50%의 지분을 스폰서가 제공
전체 사업자금 100% 확보 완료
EB-5 자금은 브리지 파이낸싱 대체
선순위 대출 및 EB5 대출금액 총액은 $208,500,000 로 담보가치는 부채금액의 2.23배인 $465,000,000 입니다.
개발사는 콘도분양수익, 호텔운영수익, 재융자, 매각 등의 다중 출구전략을 통해 EB5 투자금을 상한활 계획입니다.
투자자 1인당 50.1개의 고용창출 함으로 EB5 투자이민법 조건을 5배 이상 상회합니다.
2020년 3월 기준 1,631개의 일자리가 창출되었습니다.
Monate Big Sky 공사현장 사진
Montage 는 EB5 United 와 Cross Harbor가 함께하는 다단계 EB5 개발 프로젝트 중 두번째 프로젝트입니다.
첫번째 프로젝트인 Yellowstone Club은 $24.5MM의 EB-5 자금을 모집하였고 미국이민성의 청원허가(I-526)이 승인되었습니다. Yellowstone Club 프로젝트는 콘도 분양으로 $400 MM (약 한화 4,763 억원) 이상 창출하였으며 48채 모두 분양되었으며, 2020년 2월 EB-5 투자금이 성공적으로 투자자들에게 상환되었습니다.
CrossHarbor Capital Partners LLC는 보스톤에 본사를 둔 부동산 투자 사모 펀드 자산운용사로 1993년 설립이래 미국 전역에 걸쳐 상업 부동산 투자 개발을 수행하였습니다.
기부 재단, 공익재단, 공공 기업 및 법인 연금 공단, 가족 및 국부 펀드를 대신하여, 조인트 벤처 및 자유 재량에 의한 투자 형태로 10개의 투자 프로그램의 부동산 투자를 기획, 준비 및 관리 역할을 수행하였습니다.
★ 1993년 설립 이후 총 내부수익율 23.1% 실현
★ Moonlight Basin, Yellowstone Club, Spanish Peaks 포함 Big Sky 지역 개발 가능한 토지의 80% 소유 (약 3,604만평)
★ Big Sky (200개 이상의 고급 부동산)에서 10억 달러(약 1조 2천억원) 이상의 부동산을 개발, 건설 및 분양
★ Yellowstone Club 지역 내 31억 달러(약 3조 7천억원) 이상 가치의 부동산을 개발, 건설 및 분양
★ 300 건 이상의 거래 실적 – 11개의 별도 투자 펀드 운용을 통한 120억 달러(약 14조원) 이상의 부동산 가치
★ 연금 펀드, 기부 단체, 국부 펀드, 그리고 50세대 이상 고액 자산 가족을 포함한 50개 이상 기관 투자자 관리
CrossHarbor는 약 27억 달러의 자본을 유치하여 190개의 거래를 성사시켜, 총 125달러 규모의 부동산을 인수하였습니다. 회사는 투자 출자금의 65%를 회수하여 누적 IRR (내부 수익율)을 20% 이상 실현하였습니다.
Big Sky, Montana에 적극적으로 투자하고 있으며, 2005년 이후 처음으로 Yellowstone Club (“YC”)부지에 여러 개의 단독 택지를 확보하였습니다. 그로부터 4년 후, 회사는 실질적으로 YC 자산을 인수하여, 개발 과정을 감독하였으며, 251개의 YC 부동산 부지를 개발하여 매각하였습니다.
현재까지 총 약11억 달러를 매각하였으며 또 다른 17개의 계약 건(1억 4천 5백 7십만 달러)은 현재 진행 중에 있습니다. YC는 864개의 주거 유닛을 수용할 만한 면적이며, 약613개 유닛은 개발되어 매각되었습니다.
2013년에 회사는 Spanish Peaks와 Lone 산악 지대 초입에 2개의 거대한 주거 단지인 Moonlight Basin를 확보했는데, 그곳은 5,800에이커 면적의 Big Sky 리조트로 세계 수준의 스키, 하이킹 및 산악 자전거 부지입니다. Spanish Peaks와 Moonlight Basin을 결합하여 2,547 개 유닛 시설을 지을 수 있었으며, 그 중 600개 이상은 크로스하버 자산운용사 및 전 소유자에게 매각되었습니다.
14년 2월경, Big Sky 관련 자산 이외 크로스하버의 Moonlight Basin 와 Spanish Peaks 부동산(잔여분 1,945개의 유닛 포함)은 크로스하버가 관리하는 지주회사인 Big Sky 투자 지주회사에 현물로 출자 되었으며, 크로스하버 자산 운용사와 제3의 투자자 지분을 자본에 투자한 것입니다. 크로스하버는 Spanish Peaks, Moonlight Basin 그리고 개발 지원금으로 좀 더 확장된 Big Sky, Lone Mountain Land Company LLC(시행사)와 외부 협력 파트너 대상으로 1인 가족 시설 및 오두막집, 콘도미니엄, 타운하우스, 호텔 객실 및 상업 용 편의시설로 구성된 복합 단지를 개발 준비 중에 있습니다.